El video presenta a una curvilínea y voluptuosa transexual negra llamada Sa Fontenelle que está lista para tomar una polla dura en su apretado agujero del culo. Comienza dando una mamada sensual, tomando la gran polla negra profundamente en su boca y chupándola con entusiasmo. A medida que se pone más y más excitada, se mueve hacia abajo a su coño y comienza a complacerse con sus dedos. Su gordo culo rebota arriba y abajo mientras gime de placer, disfrutando de cada momento de ser penetrada. La cámara se acerca para una vista cercana de su vagina húmeda de Fon mientras toma la polla dura más profundamente dentro de ella. Las curvas de Sa Fontenelle son absolutamente impresionantes, y ella sabe exactamente cómo usarlas para volver loca a su pareja. Este es un video imperdible para cualquiera que ame a las transexuales ébano, la acción hardcore y los cuerpos gorditos.