Oto międzyrasowa akcja z udziałem dwóch ekstremalnie pięknych czarnych dziwek, Lisy Rivery i Ciery Jay, które chętnie pieprzą się z dużym czarnym kutasem. Dziewczyny uprawiają seks na ogromnym członku, a potem dochodzą do szczytu, gdy jęczą z rozkoszy.