Scenen börjar med en grupp undergivna mistressar utomhus, med sina små kukar på full display. De är alla klädda upp för lite utomhus kul och de slösar ingen tid på att komma igång. En av mistresserna är särskilt skicklig på att ge handjobs och runka sin manliga partner, medan de andra två männen ivrigt väntar på hennes befallande närvaro. När handlingen värmer upp blir trekanten mer intensiv, med varje medlem som vänder sig till att tillfredsställa de andra. Några av mistresserna vänder sig till att reta och fresta sina partners, medan andra använder dem som verktyg för att tillfredsställa sina begär. Handlingen blir ännu hetare när en av undergivna tar kontrollen och ger den andra en tugjob, medan de andra två männen stönar av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar dominans, erotisk lek och femdom.