नॉटी नैन्सी की कहानी का दूसरा भाग सभी के लिए एक रोमांचक और तीव्र अनुभव है। इस 3D एनिमेशन में इस शानदार चरित्र को दिखाया गया है जब वह अपने शिक्षक के साथ अपनी सेक्सुअलिटी का अन्वेषण करती है, कुछ स्टीमी एनल एक्शन में लिप्त होती है। उसका शिक्षक स्पष्ट रूप से खुद को आनंद ले रहा है जब वह अपने शिक्षक द्वारा प्रवेश किए जाने के आनंद का अनुभव करती है। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, हम नॉटी नैन्सी के अपने शिक्षक के साथ नीचे और गंदे होते हुए अधिक से अधिक सीन देखते हैं, और यह स्पष्ट होता जाता है कि वे दोनों एक दूसरे के शरीर से बहुत उत्तेजित होते हैं। यह सीन एक कक्षा में सेट किया गया है, जहां शिक्षक अपने छात्र के साथ कुछ बहुत ही गरम और स्टीमी गतिविधियों में शामिल होते हुए देखा जाता है। छात्रा पूरी तरह से इस पल में खो जाती है, और जब शिक्षक घर लौटता है, तो वह खुद को अकेला पाता है और कुछ खास महसूस नहीं करता। लेकिन यह कोई साधारण कार्टून पोर्न नहीं है - यह एक सच्चा मास्टरपीस है और आपकी गहरी इच्छाओं का अन्वेषण करने का सबसे अच्छा तरीका है।.