Ред xxx и Джей Роуз са две британски дами на средна възраст, които се съблазняват една друга и се наслаждават на хомосексуалните си фантазии с играчки. Те се събличат и обличат секси бельо и чорапи; използват различни предмети за стимулация на гениталиите.
