La vidéo met en scène un papa dominant et séduisant qui explore ses désirs transsexuels avec la magnifique Alisa Rae. Ils commencent par explorer le corps de l'autre, explorant leurs désirs sexuels en position de levrette. Alisa porte des talons hauts et des petits seins parfaits pour montrer ses courbes. Le papa prend le contrôle, dominant Alisa avec son corps musclé et ses compétences en sodomie. Puis il continue à faire une fellation qui vous laissera sans souffle. L'action à cru se poursuit, les deux hommes prenant chaudement leur tour pour pénétrer le trou du cul serré d'Alisa. Les scènes érotiques se poursuivent alors qu'Alisa gémit de plaisir, profitant clairement de chaque moment. C'est une vidéo réelle, avec des dames et des femmes trans explorant leurs désirs les plus profonds en position de levrette. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder deux belles femmes explorer leur sexualité d'une manière sensuelle et intime.