La vidéo présente une jeune et excitée adolescente nommée Mick Blue qui est impatiente d'essayer le plus gros gode qu'elle ait jamais eu. Elle commence par se faire une fellation profonde, prenant une énorme bite plus grande que la plupart des hommes. Alors qu'elle gémit de plaisir, Mick la prend plus profondément dans sa bouche, utilisant sa langue et ses lèvres pour taquiner et séduire son partenaire. Mick passe ensuite à un jeu anal hardcore, utilisant un gros gode pour étirer son trou serré. Il la frappe sans pitié, la faisant gaspiller d'air alors qu'elle pousse plus fort et plus vite. Les anus se dilatent encore plus, tandis que la grosse bite de Mick rebondit sur son arbre. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les filles utiliser des jouets sexuels dans leurs scènes les plus intenses.