La vidéo met en scène une petite blonde, Vivien Blond, s'adonnant à une rencontre matinale avec Fiance Wood. Ils commencent par explorer la ville et les rues de New York. Au fur et à mesure qu'ils explorent leurs corps respectifs, Vivien est rapidement de plus en plus attirée par la beauté de Fiance. Elle commence à l'embrasser passionnément avant de passer à lui donner du plaisir oral. Il prend avidement sa bouche et commence à la satisfaire, en utilisant sa langue pour la mener à l'orgasme. Vivien gémit fort alors qu'elle se rapproche de plus en plus de l'orgasme. Finalement, il ne peut plus se retenir et lui fait une fellation qui la laisse essoufflée. Son partenaire se joint alors à eux, prenant le contrôle et s'assurant que chaque centimètre de son corps est recouvert de son sperme chaud et collant. Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui aiment regarder deux femmes magnifiques explorer leur sexualité ensemble.
