Ten film zawiera kompilację lalków Smut, które chcą pokazać swoje zabawne umiejętności ssania czarnego kutasa. Sceny są kręcone w różnych pozycjach, w tym w pozycji doggy style i cowgirl. Każda z lalek jest ubrana w odsłonięty strój, który akcentuje ich krągłości i zwiększa ogólną erotyczność sceny. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ust, gdy działają magicznie na dużych czarnych kutasach swoich partnerów. Chemia między tymi dwoma wykonawcami jest namacalna, co sprawia niezapomniane wrażenia. W miarę postępu filmu staje się jasne, że nie boją się przejąć odpowiedzialności i dać swojemu partnerowi akcję głębokiego gardła, której pragną. Używają swoich języków i ust, aby doprowadzić swoich partnerów do krawędzi orgazmu, pozostawiając ich tchnących przyjemności. Z upływem czasu intensywność wzrasta, a każda z nich osiąga potężny orgazm, który zostawia ich zaspokojonych i zadujących.
