फिल्म, सांता क्लॉज़ को एक तीव्र चुदाई के दौरान अपनी सौतेली माँ के बड़े लंड का स्वाद चखना पड़ता है।

सौतेली माँ सुनिश्चित करती है कि सांता क्लॉज़ को इस थ्रीसम के दौरान उसकी चुदाई के छेद में एक बड़ा लंड गहराई तक भर दिया जाए। काला लंड और अमेरिकी मिल्फ दो लड़कों की सवारी करने और लंड चूसने और लोड निगलने का आनंद लेती है।.