ميا تايلور وسيرا رايدر هما شابتان سمراوتان ساخنتان أعربتا عن الكثير من العاطفة تجاه بعضهما البعض. يستمران في هذا الاستغلال لفانتازياهما السحاقية مع أربعة أشخاص يتضمن الجنس بأسلوب الكلب، الجنس بأسلوب الكاوبوي، والمص. تتناوب الفتيات في اللواط بين كس بعضهن البعض وممارسة الجنس الفموي.