Filmen byder på scener, der viser gammel mand, der har sine seksuelle eskapader med ung kæreste, samt har en trekant med en moden mor

I denne lesbo drille trekant bruger en moden mor og hendes unge luder kæreste tid på at slikke strøg og udføre oralsex på kussen. Den hårløse kusse af den gamle mand er godt fanget, da den unge kæreste allerede er spændt på at være sammen med ham.