Joukko kiihkeitä aloittelijoita päätti pitää hauskaa yökerhoesityksessä, jossa oli paljon suihinottoa, isoja kukkoja ja sperman ejakulaatiota. Sodomisoi näitä upeita ja kauniita naisia, kun he osallistuvat erilaisiin kumppaneihin ja rotujenvälisen kuuman yökerhon toimintaan.