Kaukazský nevlastný otec má chuť na vážnu dávku semena a jeho dcéra túži uspokojiť jeho túžby. Mladá dievčina je štíhla brunetka s tesnou kundičkou, ktorá nedokáže odolať šarmu svojho nevlastného otca. Začne ju kŕmiť hustým čiernym semenným výstrekom od svojho otca, ktorý vie, ako uspokojiť ženu. Keď sa akcia zohrieva, nevlastný otec sa postaví na všetky štyri a začne uspokojovať svoju dcéru, používajúc jazyk a prsty, aby ju priviedol na pokraj orgazmu. Ale veci sa zvrtnú, keď nevlastná dcéra stoná a stoná od potešenia. Nakoniec nevlastný otec uvoľní obrovskú dávku semena do miestnosti, zanechajúc ju pokrytou horúcim čiernym semenným výstrekom. Potom sa nevlastný otec odmení tým, že dá dievčine ochutnať svoju teplú dávku semena, ktorú túžbo prehltne.
