Kavkazanski očim želi nekaj resnega sperme, njegova hčerka pa si želi zadovoljiti njegove želje. Mlada deklica je vitka rjavolaska s tesno muco, ki ne more upreti očetovim čarom. Začne jo hraniti s debelo črno spermo svojega očeta, ki ve, kako zadovoljiti žensko. Ko se akcija ogreje, očim stopi na vse štiri in začne zadovoljiti svojo hčerko, z jezikom in prsti jo pripelje na rob orgazma. Toda stvari se spremenijo v divjo vožnjo, ko pastorka stoka in stoka od užitka. Na koncu očim spusti ogromno količino sperme v sobo, kar jo prepusti prekrito s toplo črno spermo. Očim se nato povrne s okusom svoje tople sperme, ki jo deklica z veseljem požre.
