Angelina Castro i Sara Jay su dve prelepe brinete koje vole da daju pušenje. U ovom vrućem trojcu, smenjuju se dajući srećnom momku nezaboravan pušenje na njegov rođendan. Bomba brineta počinje da mu daje senzualni pušenje ustima, uzimajući njegov veliki crni kurac duboko u grlo. Onda prelazi na usta latinske devojke, koristeći jezik da ga dovede do ruba orgazma pre nego što ga završi zadovoljavajućim rukom. Kubanska lepotica prima cumshot na lice, ostavljajući ga prekrivenim vrelom spermom. Grupna akcija je intenzivna jer momci smenjuju pušenje i prstovanje jedni drugih, vodeći računa da se intenzitet zadržava. Ovaj međurasni trojac nije za slabe srca, već za one koji uživaju u gledanju prelepih žena kako istražuju svoju seksualnost sa više partnera.
