En brasiliansk engel Esmeralda viser sin lækre krop frem, mens hun bærer strømper og crossdressing ֗ trenchcoat og underholder sin store røv og bryster. Det er et ret godt klip, hvor hun er en smuk shemale med perfekt krop, der mesterligt onanerer med en falsk pik og leverer den stærke, intense orgasme til sidst.