Videoen viser en smuk fed kvindelig nabo, der er klædt ud i lingeri og strømper, mens fru Claus og hendes julemand har en dampende anal omgang på julemorgen. De to kvinder kysser og rører ved hinanden, mens kvindens store røv viser sine kurver frem. Mens de går over til sengen, begynder manden at kneppe hende bagfra, mens hun stønner højt af nydelse. Derefter skifter han til doggystyle, hvor han hamrer hendes stramme røvhul, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, herunder cumshot i slutningen. Den tatoverede kvindes krop er dækket af sved og sperm, hvilket får det til at se ud som om hun har nydt hvert øjeblik af det. Denne hjemmelavede pornofilm er perfekt for dem, der elsker amatørporno med en stemning af julestemning.