Wideo przedstawia dwie oszałamiające gwiazdy porno, Dani de Castro i Lisa Lins, drażniące kamerę swoimi dużymi kutasami. Zaczynają od pokazania swoich krągłych ciał i uwodzicielskich ruchów, a następnie przechodzą do poważnej zabawy z tyłkiem. Z ich soczystymi krzywymi i imponującymi aktywami, na przemian jeździą na swoich ogromnych członkach, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Kiedy zbliżają się do klimaku, ich duże kutasy stają się coraz bardziej widoczne, ujawniając ich niesamowitą elastyczność i wytrzymałość. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać transseksualistów w akcji, szczególnie tych, którzy lubią przebieranie się i Tgirls. Film zawiera również mnóstwo akcji w pozycji 69, z Dani i Lisą, które na przemian zostają ruchane od tyłu.