Video obsahuje dve ohromujúce pornoherečky, Dani de Castro a Lisa Lins, ktoré dráždia kameru svojimi veľkými penismi. Začnú tým, že ukážu svoje zaoblené telá a zvodné pohyby, a potom prejdú na vážnu hru s zadkom. S ich šťavnatými krivkami a impozantnými aktívami sa striedajú pri jazde na obrovskom penise, sténajú v potešení, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Ako sa blížia k vrcholu, ich veľké penisy sa stávajú čoraz viditeľnejšími, odhaľujúc ich neuveriteľnú pružnosť a vytrvalosť. Toto je nevyhnutný pohľad pre každého, kto miluje sledovanie transsexuálov v akcii, najmä pre tých, ktorí milujú crossdressing a Tgirls. Video tiež obsahuje veľa 69 akcie, pričom Dani a Lisa sa striedajú pri sexe zozadu. Celkovo je to nevyhnutný pohľad pre fanúšikov veľkých penisov, veľkých zadkov a transsexuálov.