Videoen viser en liten hvit pornostjerne ved navn Adria Rae som får ass til munn fra Mick Blue. Hun har på seg strømper og pantyhose, som trekkes ned på bena foran kameraet. Adria starter med å gi Mick Blue en blowjob, bruke tungen og lepperne til å tilfredsstille ham mens hun stønner av nytelse. Deretter fortsetter han å gi henne en ass til munn, bruke sin store kuk til å penetrere hennes trange hull. Adria gir ham også en anus slikking, bruker fingrene til å stimulere hennes rumpe og anus. Videoen ender med at Mick Blue gir Adria en blowjob, og etterlater henne dekket av sæd. Dette er et must-watch for fans av anal, ass, ass til munn, blowjob, brunette, naturlige pupper og tenåringspornostjerner.
