A doua tranșă a filmului Catgirl Lovers Sex with Teacher și Neko este o întâlnire fierbinte între două femei superbe. Scena începe cu profesoara uimitoare, Neko, așezată pe biroul ei purtând doar o fustă strâmtă care accentuează curbele ei. Ea începe prin a-și arăta ținuta seducătoare, care include o pereche de ciorapi dezvăluitori care accentuează curbele ei. Pe măsură ce se simte mai confortabilă, începe să se tachineze și să se tenteze, dezbrăcându-se încet și expunându-și sânii fermi. Profesoara ei nu poate rezista farmei ei și îl invită în camera ei, unde încep să-și exploreze corpul într-o varietate de moduri. Încep să se dezbrace dezbrăcate pentru a-și dezvălui corpul, inclusiv pizdele și fundurile lor perfect tonificate. Iubitul catgirl geme și își exprimă plăcerea pe măsură ce ajung la noi culmi de plăcere, explorând corpurile altoraților.
