Filmen byder på to sorte og hvide skuespillerinder Penny Pax og Skin Diamond, der udfører en interracial lesbisk handling i denne film, der udtrykker deres seksuelle lidenskab og lyst ved hjælp af fingering. De klæder sig ud i kostumer, selvom de ikke passer ind i nogen bestemt kategori af cosplay; de underholder sig selv ved at kæle, slikke og endda onanere.