A film két fekete-fehér színésznőt mutat be, Penny Pax és Skin Diamond, akik interracial leszbikus aktust adnak elő ebben a filmben, ujjazással fejezve ki szexuális szenvedélyüket és vágyukat. Jelmezbe öltöznek, bár nem illenek semmilyen konkrét cosplay kategóriába; szórakoztatják magukat cirógatással, nyalással és még maszturbálással is.
