Film predstavuje dve čiernobiele herečky Penny Pax a Skin Diamond, ktoré predvádzajú medzirasový lesbický akt v tomto filme, vyjadrujúc svoju sexuálnu vášeň a túžbu pomocou prstovania. Obliekajú sa do kostýmov, hoci nezapadajú do žiadnej špecifickej kategórie cosplayu; bavia sa láskaním, lízaním a dokonca masturbáciou.
