Duas atrizes negras e brancas, Penny Pax e Skin Diamond, se envolvem em um ato lésbico interracial, expressando sua paixão e desejo sexual usando dedilhados. Elas se vestem com fantasias, embora não se encaixem em nenhuma categoria específica de cosplay; elas se divertem acariciando, lambendo e até se masturbando.
