En kurvet og tatovert stemor vil få stesønnen til å knulle henne og vise ham de store puppene og den lille fitta si. Hun starter med å ta av seg litt, avdekker huden under klærne og vekker ham seksuelt med kroppen før hun går rett inn i hovedakten. Milf-stemoren er en ekte hore som kjenner ung mann og vil få ham til å føle seg som en pervers.