Videoen viser en ung brunette latina ved navn Isabella, der er ivrig efter at tilfredsstille sin stedfar. Han starter med at give hende den dybe hals blowjob, hun længes efter. Hun fortsætter derefter med at tage hans hårde pik i munden og deepthroate ham, indtil han eksploderer over hendes ansigt. Som handlingen opvarmes, stønner Isabella højt, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme. Hendes sted søn slutter sig til det sjove og presser ind i hende bagfra, mens hun stønner af nydelse. Denne video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder intens anal handling og cumshots, er dette et must-see.