Videoen viser en ung brunette latina ved navn Isabella, som er ivrig etter å tilfredsstille sin stefar. Han starter med å gi henne en dyp hals blowjob som hun lengter etter. Hun fortsetter deretter å ta hans harde kuk i munnen og deepthroate ham til han eksploderer over hele ansiktet hennes. Etter hvert som handlingen varmes opp, stønner Isabella høyt mens hun nærmer seg orgasme. Stesønnen hennes blir med på moroa, og stikker inn bakfra mens hun stønner av nytelse. Denne videoen er ikke for de svake, men for de som liker å se intens anal handling og cumshots, er dette et must-see.