Dana Dearmond in Bobbi Starr v vroči trojci. Začneta s pokazanjem svojih tesnih ritk, ki jih napolni velik črn kurac. Ko se akcija ogreje, preidejo na analni seks, kjer velik črn kurac globoko prodre v obe. Izliv sperme je obiljen in pusti dame prekrite s toplo spermo. Akcija se nato premakne na intenzivno ritno jebanje, kjer Dana sprejme enega velikega črnega kurca naenkrat. Bobbin tesen anus je napolnjen z ogromnim članom, kar ga naredi trdega, ko stoka od užitka. Na koncu pa velik črn kurac napolni vse Danajeve luknje, tako da je popolnoma zadovoljna in izčrpana. To je divji in divji trojček, ki vas bo pustil brez sape in željne več.