Video obsahuje kompiláciu Dreamtrannys, ktoré sa venujú bisexuálnemu pornu. Tieto brazílske shemale sa nehanbia ukázať svoje zručnosti a prijať viacerých partnerov naraz. Začnú tým, že si navzájom šukajú zadky, čo im dá najvyššie potešenie, po ktorom túžia. Táto hardcore akcia zahŕňa anál, análny sex, bez kondómu, latinské dievčatá, shemale, transsexuálne dievčatá a transsexuálov. Herečky sa striedajú pri potešovaní sa navzájom jazykom a prstami, sténajú od potešenia, keď dosiahnu jeden orgazmus za druhým. Video tiež ukazuje trochu crossdressing, vrátane niektorých horúcich latinských shemale a niektorých transsexuálov. Celkovo je toto video nevyhnutným pre každého, kto si užíva sledovať skutočných ľudí, ako sa podieľajú na vášnivých a intenzívnych sexuálnych zážitkoch.