Ο James από το Femdom Fifty παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το βίντεο και χρησιμοποιεί ένα μεγάλο παιχνίδι για να εισβάλει πρωκτικά στο αγόρι της Julia Ann. Τον βάζει να λατρεύει τα μεγάλα βυζιά της και καθώς η κάλτσα της τον κάνει να τελειώσει στο στόμα του.