I denne dampende trekant ser vi to modne latinamerikanere og deres unge elsker deltage i en vild og lidenskabelig seksuel oplevelse. Den ældre kvinde er en dygtig blowjob-ekspert, mens den yngre pige er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. De starter med lidt sensuel fingering, udforsker hinandens kroppe og udvikler sig til en intens orgasme, der vil efterlade dig åndeløs. Efterhånden som de nærmer sig kanten, vokser intensiteten, indtil de begge når et kraftfuldt klimaks.
