Videoen inneholder to kåte lesbiske søtnoser, Alyssia Kent og Candy Alexa, som deltar i intens anal nytelse. Trekanten starter med at jentene fingrer hverandres trange rumper, med mye assfucking og anus slikking for å holde ting i gang. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de til anus slikking og utforsker hverandres naturlige pupper. Jentene skiftes til å tilfredsstille hverandres fitter med fingrene, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Jenta med stor rumpe og store pupper tar på seg rollen som den dominerende partneren, og bruker kroppen sin til å tilfredsstille begge jentene. De deltar også i litt fitte-spising, med Stacy Bloom som tar ansvar og viser frem ferdighetene sine. Videoen ender med alle tre jentene som nyter hverandres kropper, og blir fornøyde og utmattet av den intense anal nytelsen de opplevde.
