Videoen viser en fantastisk fransk pige iført høje knæstrømper og stram nederdel. Hun begynder med at tilfredsstille sig selv med fingrene og stønner blødt, mens hun nærmer sig orgasme. Hendes partner kommer derefter ind i rummet og bruger sine hænder til at penetrere hendes stramme røv, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Han fortsætter derefter med at bruge en række legetøj på hendes krop, herunder en stor dildo og analperler, der får hende til at komme igen og igen. Kvindens fisse bliver også stimuleret med disse legetøj, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Til sidst kommer Baddragon ind i scenen og tager sin monsterkuk dybt ind i hendes stramme hul, hvilket giver hende en intens anal penetration. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af denne intense oplevelse, fra måden, hvorpå pigen onanerer, til måden, hvorpå to mænd tager hende hårdt.
