Τρία άτομα διαφορετικών χρωμάτων απεικονίζονται σε ένα υλικό, ένας μαύρος άνδρας και μια λευκή γυναίκα που είναι η σύζυγός του, που εμπλέκονται σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Το ζευγάρι έχει σκηνές πρωκτικού, πρωκτικού σεξ και διπλής διείσδυσης, με τη μελαχρινή να είναι ένα διπλό κολπικό σεξ αντάξιο για τα καυλιά των δύο ανδρών.