Video ukazuje mladou a roztomilou nevlastní dceru jménem Penelope Kay, která touží potěšit svého nevlastního otce. Začíná tím, že mu udělá smyslný orální sex, než se postaví na všechny čtyři a tvrdě ho vezme do zadku. Jak se blíží k orgasmu, její nevlastní syn se přidává k zábavě a začnou se zapojovat do intenzivní anální akce. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak se jeho nevlastní syn posouvá nahoru a dolů, až po to, jak jeho nevlastní syn sténá od potěšení, když ji proniká. Toto je skutečná fantazie, která se stává skutečností, když se tito dva zapojí do tvrdého análního sexu, přičemž oba muži si užívají každý okamžik.
