Gli orsi paffuti e il lupo argentato si scambiano per soddisfare le loro fantasie fetish di un trio all'aperto altamente sessuale. Il desiderio sessuale è rappresentato nel film girando da vicino i loro corpi e i volti coperti di tatuaggi per consentire agli spettatori di sentirsi come se abbracciassero le emozioni adulte con la sessualità nel film.
