थ्रीसम एक सुंदर आउटडोर सेटिंग में सेट है जहां दो मोटे भालू और एक सिल्वर वुल्फ अपनी फेटिश इच्छाओं की खोज करते हैं। कैमरा मोटे भालू के शरीर पर ज़ूम करता है जब वे अपने फेटिश इच्छाओं की खोज करते हैं, जिसमें एक टैटू वाला भेड़िया भी शामिल है जो उन्हें पूजा करने से प्यार करता है। मोटे भालू सिल्वर वुल्फ के बड़े लंड को चूसने में बदलते हैं, जो उन्हें भर देता है। मोटे भालू भी एक दूसरे को ब्लोजॉब देते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सिल्वर वुल्फ अपनी क्षमताओं को दिखाता है। वे अपने शरीर की खोज करते हुए और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अपनी फेटिश इच्छाओं की खोज करते हैं, कुछ भी कल्पना के लिए नहीं छोड़ते। बेयरबैक कार्रवाई तीव्र और जोशीली होती है, दोनों पुरुष उत्सुकता से एक दूसरे को खुश करते हुए ऑर्गेज़म तक पहुंचते हैं। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है जो मोटे भालू और एक सिल्वर वुल्फ को आउटडोर सेटिंग में अपनी फेटिश की खोज करते हुए देखना पसंद करता है।.
