De mollige beren en zilveren wolf wisselen om hun fetisjfantasieën van een buitendrietal die zeer seksueel is, te vervullen. Seksueel verlangen wordt in de film afgebeeld door hun lichamen nauw te fotograferen en de gezichten bedekt met tatoeages om de kijkers het gevoel te geven dat ze volwassen emoties omarmen met de seksualiteit in de film.
