Във видеото се появява млад и космат мечка на име Дерек, който поема контрола над партньора си Итън. Той започва с доминирането на големия си член, след което бавно поема контрола над тесната дупка на Итън. С неговата доминираща позиция Дерек доминира тялото на Итън, като му дава интензивен минет и анусно лизане, което го оставя да стони от удоволствие. Камерата приближава лицето му, докато той продължава да удовлетворява Итън, показвайки косматото си тяло и го кара да свърши силно. Това видео включва и горещи сцени на гей целувки и анусно лизане, което добавя към вълнението на сцената. Като цяло, това видео е задължително за всеки, който обича да гледа млади момчета да получават задници.
