V tomto skupinovom sex filme dve bisexuálne baby, blondína a brunetka šukajú svojho čierneho milenca do zadku na dedinskej párty. Ženy sa striedajú medzi tým, že nechávajú mužov s veľkým vtákom mať sex s ich nespútanými vagínami a vagínami, ktoré sú lízané a šukané. Tiež cvičia orálny sex a výstreky na tvár.