V tomto skupinovém sex filmu šukají dvě bisexuální kočky, blondýna a bruneta svého černého milence do zadku na vesnické párty. Ženy se střídají v tom, že nechávají muže s velkým pérem šukat s jejich nezkrotnými vagínami a vagínami, které jsou lízány a šukány. Také praktikují orální sex a výstřiky na obličej.