Ten film przedstawia młodego i napalonego pasierba, który pragnie spełnić swoją fantazję o byciu ze swoją macochą. Scena zaczyna się od pasierba leżącego na łóżku, w ciasnej spódnicy i szortach. Macocha wchodzi i zaczyna go namiętnie całować. Następnie odwraca się i zaczyna dotykać swojej owłosionej cipki, głośno jęcząc, gdy ona go głęboko dotyka. Następnie zdejmuje mu spodnie i kontynuuje masturbację, aż nie może się już dłużej powstrzymać. Pasierba wstaje i jeździ na nim mocno, błagając o więcej. W końcu macocha wychodzi i daje mu loda, która zostawia go gasnącego po oddechu. Macocha uderza w ciasne dziurki jego pasierba, sprawiając, że on raz po raz wytryska.