Film przedstawia grupę animowanych postaci biorących udział w dzikim i gorącym trójkącie ze sobą. Sceny są przerzucane na różne historie POV, dodając dodatkową warstwę podniecenia do już intensywnych doświadczeń seksualnych. Akcja jest surowa i niefiltrowana, bez ograniczeń, gdy futanari przejmuje kontrolę i dominuje nad swoimi partnerami na każdy możliwy sposób. Jakość animacji jest najwyższa, z perfekcyjnie uchwyconym każdym szczegółem, od futrzanej skóry na ciałach po ścisłe więzy, które łączą ich wszystkich razem. Scena rozgrywa się w wirtualnym świecie, dając widzom wgląd w świat fantazji i rzeczywistości. Trójkąt jest prawdziwą reprezentacją uległych i dominujących Futarian, którzy są związani i drażni przez swoich mistrzów. Film zawiera również niesamowite nagrania HD, zapewniając wyraźny widok akcji i szczegółów. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać najbardziej autentyczne kreskówki porno.