Bu sıcak üçlü, iki muhteşem kadını, biri güzel şişman kadını, diğeri ırklararası bir adamı içeriyor. Sahne, iki kadının birbirlerinin büyük siyah yarrağını istekle emmesiyle başlıyor, adam da onların sulu popolarını istekle yutuyor. İşlerine başladıklarında, Jay Bangher kontrolü ele alıyor, devasa yarrağını kullanarak her ikisini de uzman diliyle nüfuz ediyor. Ayrıca onlara derin bir boğaz eylemi veriyor ve yağ yükünü sırayla yiyerek zevkten inlemelerini sağlıyor. Kadın, Jays yarrağını istekle yalayarak ve emerek her anını keyifle geçiriyor. Sonunda, Jay Bangher daha fazla tutunamıyor ve ona başka bir büyük siyah yarrağı veriyor, ki o da istekle yutuluyor. Bol miktarda boşalma, yalama ve tükürme ile, bu üçlü kesinlikle en büyük porno meraklılarını bile tatmin edecek.
