Џојс Арантес, Лео Огр и друге згодне бебе се поново рађају у овој мучибанској међурасној сцени за одрасле где се појављују бебе са великим црним китом. То је зато што су две девојке на кревету, а док мушкарац води љубав са њима, обе се исцрпљују дахтањем док доживе оргазам.
