वीडियो में दो आश्चर्यजनक ट्रांससेक्सुअल, अमांडाबॉर्जेस और इजाबेला फोंटेनली, स्टीमी एनल एक्शन में शामिल हैं। ये दोनों बेब्स क्रॉसड्रेसिंग कर रही हैं और अपने प्राकृतिक स्तन और शानदार शरीर दिखाती हैं। वे एक दूसरे को ब्लोजॉब देने से शुरू करते हैं फिर गहरी गले और उंगलियों से शुरू करते हैं। इजाबेला का बड़ा लंड शो का स्टार है जब वह अमांडाबॉर्जेस के हार्ड कॉक को अपनी टाइट गांड में लेती है। जब वे खुशी से मोइन करते हैं, अमांडाबॉर्जेस इजाबेला को हैंडजॉब देती है जबकि इजाबेला देखती है और हर पल का आनंद लेती है। थ्रीसम जारी रहता है जब अमांडाबॉर्जेस और इजाबेला अपनी उंगलियों और जीभ से एक दूसरे को खुश करते हैं। बहुत सारे गांड मारने, ब्लोजॉब और उंगलियों से, यह वीडियो किसी भी गरम और भारी एक्शन की तलाश में है।.