Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Nicole Knight, der er ved at opleve noget intens nydelse. Hun er ikke en datter, men hun er klar til noget hardcore action. Hendes stedfar har en massiv pik, som hun ikke kan modstå, og hun tager ivrigt den op i røven, mens hun bliver kneppet af ham. Som handlingen bliver varmere, går Nicole på alle fire og stønner af nydelse, og nyder tydeligt hvert øjeblik af det intense møde. Bareback-handlingen er rå og ufiltreret, uden begrænsninger, da Nicoles store pikke banker væk på hendes stramme hul. Parret skifter position flere gange, med Nicole, der tager på stedfarens store pik og viser sine færdigheder i deepthroat og blowjobs. Videoen ender med, at begge mænd når orgasme, og Nicoles stramme krop hopper med hver stød. Denne video er perfekt for dem, der elsker transseksuel porno og vil se to smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.
