Videoen viser to vilde og liderlige mistresser, Tina Kay og Nikky Fox, der udøver deres vildeste fantasier. De begynder med at udforske hinandens kroppe med intens anal handling, efterfulgt af nogle lidenskabelige blowjobs og cowgirl-ridninger. Derefter rider de skiftevis på hinanden i sengen, med Tina som tager kontrollen og dominerer handlingen. Hendes elev, NKY, tager ivrigt hendes plads, mens hun rider ham til orgasme og stønner af nydelse. Endelig er det tid til trekant! Med masser af doggystyle, anal og anal penetration, er denne video sikker på at tilfredsstille selv den mest eventyrlystne porno-kenner.